Scientific Games рассматривает варианты ASX для сокращения долга

Сообщается, что Scientific Games Corporation (SGC) рассматривает стратегические варианты размещения своего бизнеса на Австралийской фондовой бирже (ASX). 

Австралийский финансовый обзор (AFR) сообщил, что SGC наняла сиднейский инвестиционный банк Jarden Australia для разработки плана выхода компании на биржу ASX.

Листинг на ASX подробно описан как один из вариантов решения проблемы сокращения долгосрочного долга SGC, который в настоящее время составляет 9,5 млрд долларов, что более чем на 4 млрд долларов превышает рыночную капитализацию компании в 5,40 млрд долларов.

Корпоративный долг SGC вырос до 8,5 млрд долларов в 2014 году после приобретения компанией Bally Technologies производителя игровых автоматов и игр за 5,1 млрд долларов за счет заемных средств. 

Долговая нагрузка компании еще больше возрастет в 2018 году, поскольку SGC осуществила параллельные приобретения OpenBet, NYX Gaming и Don Best для запуска своего подразделения SG Digital.

Перед обстоятельствами глобальной пандемии коронавируса генеральный директор SGC Барри Коттл назвал сокращение долга одним из ключевых приоритетов компании.

Тем не менее, SGC привлекла дополнительную кредитную линию в размере 500 миллионов долларов для навигации по торговле в 2020 году, поскольку пандемия нарушила ее коммерческие показатели.

В течение 2020 года долгосрочный инвестор Рон Перельман покинул компанию, продав свои 39% акций австралийскому фонду прямых инвестиций Caledonia Investments за 1 миллиард долларов — поскольку магнит США решил уменьшить его долю в высокорисковых инвестициях.

После ухода Перельмана из состава совета директоров SGC назначила бывшего генерального директора Aristocrat Джейми Оделла новым председателем компании.

Хотя в новостных сообщениях упоминались «сильные связи SGC с Австралией», в отчетах не упоминалось, будет ли SGC добиваться прямого или двойного листинга на ASX, поскольку технологическая группа зарегистрирована как американское предприятие Nasdaq с 1980-х