Акции Codere упали на 12% после ликвидации с кредиторами

Акции испанского оператора онлайн-ставок на спорт и казино Codere упали на 12% до 1,08 евро после того, как он заключил соглашение со своими кредиторами, согласно которому компания будет ликвидирована.

В результате ликвидации активы Codere будут переведены в новую корпоративную структуру, чтобы обеспечить изменчивость компании, при поддержке ее акционеров путем вливания денежных средств в размере 225 миллионов евро.

Кредиторы фирмы также согласились капитализировать более 350 миллионов евро в качестве долга, что соответствует существующим облигациям с приоритетной гарантией.

В январе кредиторы согласились разрешить игорной группе Bolsa Madrid отложить выплаты по погашению долга с 2021 на 2023 год в рамках договоренностей о реструктуризации.

Согласно условиям последнего соглашения, эти сроки погашения будут снова продлены еще на три года, полностью переходя на сентябрь 2026 года и ноябрь 2027 года.

«Это представляет собой значительное сокращение текущего уровня долга, при этом обязательства операционной группы составят около 700 миллионов евро, что примерно в три раза превышает показатель EBITDA, ожидаемый после преодоления пандемии, уровень долга считается приемлемым», — заявил Кодере.

Что касается взноса в размере 225 миллионов евро, то в первом случае к концу мая будут выпущены сверхприоритетные облигации на сумму 100 миллионов евро, начиная с немедленного вливания 30 миллионов евро, а затем оставшихся 70 миллионов евро.

Второй раунд финансирования в размере 125 миллионов евро будет предоставлен до завершения запланированного процесса реструктуризации. Как только этот процесс будет завершен, будет создана новая компания для консолидации операционной деятельности и запроса о ликвидации текущего подразделения Codere SA .

Кредиторы Codere будут контролировать 95% капитала, в то время как нынешние акционеры сохранят право собственности на оставшиеся 5%, а также получат варранты, разрешающие до 15% соглашения об оценке на сумму более 220 миллионов евро при возможной будущей продаже в течение десяти лет.

Несмотря на сообщения о том, что решение о ликвидации было поддержано «мажоритарным акционером», было запланировано внеочередное общее собрание акционеров, чтобы согласовать реализацию процессов реструктуризации.

Фирма продолжила: «Осуществляя реструктуризацию, которая, как ожидается, будет завершена в начале четвертого квартала года, Codere надеется обеспечить будущее компании благодаря доверию держателей облигаций к перспективам группы. , в ее управленческой команде и в большинстве из десяти тысяч сотрудников, составляющих организацию ».

Торговый отчет Codere за 3 квартал 2020 года показал, что корпоративные убытки с начала года до даты составили до 240 миллионов евро, в то время как выручка группы сократилась более чем на 56% до 460 миллионов евро, по сравнению с прибылью в 1,045 миллиарда евро, зафиксированной в 2019 году.

pm casino